MinvestGrup

Menu
Menu

Les decisions importants sobre el teu patrimoni mereixen un assessorament independent

Ajudem a estructurar, protegir i fer créixer el patrimoni amb una visió estratègica, independent ia llarg termini.

Minvestgrup EAF_Empresa registrada a la CNMV nº 254

 

Descobreix com et podem ajudar

Particulars i Famílies
Empresa i Professionals

En quin moment et trobes?

No sempre és fàcil saber quan necessites assessorament financer. Sovint, la necessitat apareix quan has de prendre una decisió important.

Tinc inversions, però vull saber si són les adequades

Potser has contractat diferents productes al llarg del temps i vols valorar si continuen responent als teus objectius i al risc que vols assumir.

He rebut una herència o he venut un actiu

Una entrada significativa de capital planteja noves decisions. T’ajudem a valorar les alternatives abans d’invertir.

Vull organitzar millor el patrimoni familiar

Quan hi intervenen diferents necessitats, horitzons temporals o membres d’una família, és especialment important disposar d’una visió de conjunt.

Com treballem

Un assessorament que comença per escoltar-te

Abans de parlar d'inversions, volem entendre què necessites.

Analitzem la teva situació patrimonial, els teus objectius i les decisions que tens al davant. A partir d'aquí, valorem les alternatives que millor s'adapten a les teves circumstàncies, sense partir de solucions predeterminades.

La nostra feina consisteix a aportar anàlisi, independència i criteri perquè puguis decidir amb més claredat.

Solucions segons el teu perfil patrimonial

Particulars i Famílies

Planificació patrimonial

Carteres d’inversió

Successió

Fiscalitat

Veure assessorament per a famílies

Family Office, EAF i institucions financeres

Suport independent en arquitectura oberta

Selecció d’actius

Ànàlisi de carteres

Coordinació patrimonial.

Veure serveis institucionals

Assessors Fiscals, consultories

Col·laboració especialitzada per…

Aportar visió financera

Aportar visió patrimonial

Assessorament complementari

Veure col·laboracions professionals

Les decisions patrimonials importants rarament arriben en el moment perfecte

Hi ha moments on apareix una oportunitat.
Altres vegades apareix un dubte.
I sovint, el més difícil no és decidir entre dues inversions.

És entendre com aquella decisió impacta el conjunt del patrimoni.

Una cartera dispersa entre diferents entitats.
Patrimoni familiar i empresarial desconnectat.
O simplement la sensació que “tot està invertit”… però poc coordinat.

En aquests moments, el valor no acostuma a estar en trobar més productes.

Acostuma a estar en tenir més claredat

Particulars i famílies

Parlem del teu context

Assessorament patrimonial per a particulars i famílies

Ajudem a estructurar el patrimoni familiar amb una visió de llarg termini: inversions, liquiditat, fiscalitat, successió i protecció del capital.

Veure servei

Planificació financera per a empresaris

Moltes decisions empresarials tenen impacte patrimonial. Acompanyem empresaris en la coordinació entre empresa, patrimoni personal, liquiditat i inversió..

Veure servei

Suport a professionals i assessors

Col·laborem amb assessors fiscals, consultories i professionals que volen incorporar una visió financera i patrimonial especialitzada per als seus clients..

Veure servei

Vols revisar la teva estratègia patrimonial?

Si tens dubtes sobre com estructurar el teu patrimoni, revisar la teva cartera o prendre decisions financeres amb més criteri, podem ajudar-te a analitzar el teu cas.

Sol·licita una primera reunió gratuïta i valorarem quin enfocament pot tenir més sentit per a la teva situació.

Sol·licitar reunió
Minvest Grup
Impulsat per  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.