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Asesoramiento Financiero para Particulares y Familias

Un objetivo financiero bien planteado es fundamental para proteger tu futuro y el de tus seres queridos.
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relación de confianza con tu asesor

Una relación de Confianza

El asesoramiento financiero es más que números. Se trata de tener una conexión genuina entre tú y tu asesor, para hacer crecer y preservar tus ahorros con éxito, y sentirte seguro sobre tu futuro.

Tu asesor te ayudará a:

Realizar un plan estratégico financiero realista.

Alcanzar paso a paso tus objetivos.

Aprender a gestionar tu economía.

Aumentar tus ingresos.

Educación Financiera

Tal como nos educaron en matemáticas, idiomas, ciencias, etc., nadie nos educó sobre el dinero y su entorno. El dinero ni es bueno ni es malo; es importante entender cómo se mueve en relación con quiénes somos y cómo nos sentimos.

Tu asesor te ayudará a:

Entender tu relación con el dinero.

Seguir un plan y alcanzar tus objetivos.

Administrar con anticipación.

Aumentar o preservar tus ingresos.

educació financera
Aprender a crar una cartera de inversión

Aprender a crear una cartera de inversión

Es muy importante sumar los conceptos de economía financiera y economía emocional. Una vez alineados, podremos crear esa cartera de inversión.

Tu asesor te ayudará a:

Adquirir una posición de fortaleza.

Administrar tu futuro.

Tomar mejores decisiones financieras.

Aumentar tus ingresos.

Planificación Patrimonial

La planificación patrimonial es más que tener un plan; se trata de tener el plan adecuado para ti. Esto se logra con una comprensión real de toda tu vida más allá de tus finanzas. A medida que tus necesidades se vuelven más complejas, el asesoramiento individualizado y una relación a largo plazo se vuelven aún más importantes.

Tu asesor te ayudará a:

Implementar un plan estratégico centrado en ti y tu familia
Administrar tu futuro
Tomar decisiones financieras adecuadas
Aumentar y preservar tus ingresos

Pensando en la jubilación

La jubilación hoy en día no tiene nada que ver con lo que conocíamos de generaciones anteriores. La esperanza de vida es cada vez más larga, muchos optan por seguir en el mundo laboral y otros se plantean un estilo de vida más activo y destinado al ocio.

A medida que vivimos más tiempo, también debemos considerar costos crecientes, por lo que necesitaremos que nuestro dinero dure en el tiempo, no solo unos pocos años, sino posiblemente décadas. MinvestGrup tiene la experiencia y los recursos para ayudarte a planificar todas estas facetas.

Tu asesor te ayudará a:

Tener en cuenta la vida que quieres vivir
Atención médica de calidad
Priorizar necesidades
Preservar tus ahorros