Gestionar un patrimonio familiar implica tomar decisiones que impactan a personas, generaciones y proyectos vitales. Y eso requiere criterio, visión y acompañamiento experto.
En Minvestgrup, entendemos el asesoramiento patrimonial como una alianza a largo plazo. Acompañamos a familias y particulares con patrimonio a construir, consolidar y transmitir valor, con rigor financiero, estrategia y una comprensión profunda de su realidad económica y personal.
Nuestro enfoque: técnico, personalizado y objetivo
Diseñamos estrategias patrimoniales que parten de un diagnóstico preciso y evolucionan con el tiempo. Nuestra propuesta combina análisis patrimonial avanzado, conocimiento de los mercados y criterios objetivos de inversión.
Una de nuestras prioridades es actuar con total independencia: no trabajamos con ningún banco o entidad financiera en particular. Seleccionamos aquellos productos, vehículos y entidades que ofrecen mejores condiciones para cada cliente, en función de sus objetivos, perfil de riesgo y preferencias. Si el cliente desea mantener su banco habitual, estaremos encantados de trabajar con esa opción y adaptarnos a su entorno habitual.
El mismo principio se aplica a la selección de activos y fondos de inversión: no trabajamos con catálogos cerrados ni propuestas predefinidas, sino que elegimos las opciones más eficientes y alineadas con las expectativas y prioridades de cada familia.
Además, la inteligencia artificial forma parte de nuestro proceso de análisis desde hace tiempo. Está completamente integrada en nuestras herramientas de simulación, diagnóstico y apoyo a la toma de decisiones, para identificar escenarios, optimizar carteras y anticipar riesgos, siempre bajo nuestra supervisión y con una lectura estratégica del contexto familiar.
Nuestros servicios incluyen:
Construcción y seguimiento de carteras multi-activo, con diversificación real, eficiencia riesgo/rentabilidad y optimización fiscal.
Acceso directo a Renta Fija y Variable, con selección de activos basada en fundamentales, valor y calidad.
Carteras temáticas y especializadas, vinculadas a megatendencias, sectores concretos o valores familiares.
Reequilibrios y ajustes proactivos, con monitorización continua del perfil de riesgo y los objetivos patrimoniales.
Planificación integral, que integra dimensiones fiscales, sucesorias y de gobernanza familiar.
Más allá de las finanzas: un patrimonio con sentido
Sabemos que cada decisión patrimonial tiene un trasfondo. Por eso integramos el análisis financiero con una comprensión estratégica de las prioridades familiares: protección, legado, independencia, sostenibilidad… El asesoramiento tiene sentido cuando tiene contexto.
Aplicamos tecnología avanzada —como IA y herramientas de simulación— para hacer más precisa la toma de decisiones, pero nunca sustituimos el análisis humano. La relación personal y la confianza siguen siendo el corazón de nuestro modelo.
Resultados que responden a una estrategia, no a una moda
Nuestro objetivo no es «vender rentabilidad». Es construir contigo un relato patrimonial sólido y coherente, con una arquitectura de inversión robusta, clara y que evolucione con sentido.
Con Minvestgrup, El asesoramiento patrimonial empieza en tus objetivos.