El Instituto de Investigación Capgemini ha publicado su Informe sobre la Riqueza Mundial 2024, ofreciendo una visión completa y detallada del estado actual de la riqueza global y las inquietudes de los individuos con elevado patrimonio neto (HNWI). Este informe revela un aumento significativo en la riqueza global, aunque también destaca las preocupaciones de los HNWI sobre la falta de asesoramiento personalizado en la gestión de sus inversiones.
Crecimiento de la Riqueza Mundial
En 2023, la riqueza mundial de los HNWI creció un 4,7%, alcanzando los 86,8 billones de dólares. La población de HNWI también experimentó un aumento del 5,1%, situándose en 22,8 millones a nivel global. Este crecimiento marca una recuperación importante tras el descenso observado el año anterior, señalando una trayectoria ascendente en las tendencias de los HNWI.
Distribución Geográfica del Crecimiento
Norteamérica: Norteamérica lideró la recuperación de los HNWI con un crecimiento del 7,2% en riqueza y del 7,1% en población. Este incremento se atribuye a la resistencia económica, la disminución de la inflación y la recuperación del mercado de renta variable en Estados Unidos.
Asia-Pacífico: Esta región mostró un crecimiento más moderado, con un aumento del 4,2% en riqueza y del 4,8% en población.
Europa: Europa registró un incremento del 3,9% en riqueza y del 4,0% en población.
América Latina y Oriente Medio: Ambas regiones mostraron crecimientos moderados en riqueza (2,3% y 2,9%) y en población (2,7% y 2,1%).
África: África fue la única región que experimentó una disminución en riqueza (-1,0%) y población (-0,1%), debido a la caída de los precios de las materias primas y la inversión extranjera.
Cambio en la Asignación de Activos
Con el crecimiento de los HNWI, las asignaciones de activos han comenzado a cambiar, moviéndose de la conservación del patrimonio hacia el crecimiento. Los primeros datos de 2024 indican una normalización en la asignación de activos líquidos y equivalentes, representando el 25% del total de la cartera, en contraste con el 34% observado en enero de 2023. Además, dos de cada tres HNWI planean invertir más en capital privado durante 2024 para aprovechar oportunidades de crecimiento.
Importancia de los Servicios de Valor Añadido
Los individuos con patrimonios netos muy elevados (UHNWI), que constituyen aproximadamente el 1% del total de los HNWI pero concentran el 34% de la riqueza, son los más lucrativos para las entidades de gestión de patrimonio. Se espera que en las próximas dos décadas se transfieran más de 80 billones de dólares de las generaciones mayores, aumentando la demanda de servicios financieros y no financieros de valor añadido.
El informe indica que el 78% de los UHNWI considera esenciales los servicios de valor añadido al seleccionar una firma de gestión de patrimonio, y más del 77% cuenta con estas firmas para ayudar en la transferencia de patrimonio entre generaciones.
Desafíos en la Gestión Patrimonial
Preocupaciones por la Falta de Asesoramiento Personalizado
A medida que los HNWI buscan orientación en la gestión de su patrimonio, el 65% manifiesta su preocupación por la falta de asesoramiento personalizado adaptado a su situación financiera cambiante. Esta necesidad de personalización es crucial para captar y retener clientes en un mercado competitivo.
Influencia de los Prejuicios en las Decisiones de Inversión
Más del 65% de los HNWI admite que los prejuicios influyen en sus decisiones de inversión, especialmente durante eventos vitales significativos. El 79% de estos individuos busca orientación de gestores para ayudar a manejar estos prejuicios. La integración de finanzas basadas en el comportamiento del cliente con IA puede ayudar a las empresas de gestión de patrimonios a evaluar las reacciones de los clientes a las fluctuaciones del mercado y tomar decisiones menos susceptibles a prejuicios emocionales o cognitivos.
Creciente Número de Relaciones con Empresas de Gestión Patrimonial
Los UHNWI han aumentado el número de relaciones con empresas de gestión patrimonial de tres en 2020 a siete en 2023, indicando que el sector enfrenta dificultades para ofrecer la gama y calidad de servicios requeridos por este segmento. Las single-family offices han crecido un 200% en la última década, y el 52% de los UHNWI desea establecer una family office con asesoramiento de su entidad de gestión patrimonial.
Estrategias Recomendadas para la Gestión Patrimonial
Uso de Herramientas Basadas en IA
Las herramientas basadas en IA, que utilizan datos psicográficos, pueden ofrecer una ventaja competitiva al comprender mejor las decisiones de los clientes y proporcionar un mayor grado de personalización. La creación de canales de comunicación en tiempo real será crucial para gestionar los sesgos y ofrecer un asesoramiento proactivo.
Personalización y Omnicanalidad
Las empresas de gestión de patrimonio deben adoptar medidas activas para captar y retener a los clientes, ofreciendo experiencias personalizadas y omnicanales. Esto es especialmente relevante durante la transferencia de riqueza y el crecimiento continuo de los HNWI.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál fue el crecimiento de la riqueza mundial de los HNWI en 2023? En 2023, la riqueza mundial de los HNWI creció un 4,7%, alcanzando los 86,8 billones de dólares.
¿Qué región lideró la recuperación de los HNWI en 2023? Norteamérica lideró la recuperación de los HNWI con un crecimiento del 7,2% en riqueza y del 7,1% en población.
¿Qué porcentaje de los UHNWI considera esenciales los servicios de valor añadido? El 78% de los UHNWI considera esenciales los servicios de valor añadido al seleccionar una firma de gestión de patrimonio.
¿Cómo influyen los prejuicios en las decisiones de inversión de los HNWI? Más del 65% de los HNWI admite que los prejuicios influyen en sus decisiones de inversión, especialmente durante eventos vitales significativos.
¿Cuántas relaciones con empresas de gestión patrimonial tienen en promedio los UHNWI en 2023? En promedio, los UHNWI tienen siete relaciones con empresas de gestión patrimonial en 2023.
¿Qué herramientas pueden ayudar a gestionar los prejuicios en las decisiones de inversión? Las herramientas basadas en IA, que utilizan datos psicográficos, pueden ayudar a gestionar los prejuicios en las decisiones de inversión al comprender mejor las decisiones de los clientes y ofrecer un mayor grado de personalización.
Conclusión
El Informe sobre la Riqueza Mundial 2024 del Instituto de Investigación Capgemini destaca la necesidad de un asesoramiento personalizado para los HNWI en un contexto de crecimiento global de la riqueza. Las empresas de gestión patrimonial deben adaptarse a las demandas cambiantes de los clientes, utilizando herramientas avanzadas como la IA para ofrecer un asesoramiento más personalizado y proactivo. La capacidad de gestionar prejuicios y ofrecer servicios de valor añadido será clave para mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución.
