Proceso de entrenamiento de riqueza.
Queremos hacer perdurar el patrimonio familiar y que las futuras generaciones tomen consciencia Financiera.
.
¿Qué es el Coaching Financiero?
Un asesor financiero es un experto en finanzas personales o un educador en áreas tales como:
- Salir de deudas.
- Ahorrar para la jubilación.
- Hacer un presupuesto.
- Pedir un crédito.
- Aumentar los ingresos.
- Ahorrar para la universidad.
- Evitar la quiebra.
- Gestión inteligente del dinero.
Algunos pueden especializarse en una o dos áreas, como la presupuestación y el crédito. Otros, como yo, pueden cubrir la mayoría de los temas financieros personales.
¿Cuál es la diferencia entre un asesor financiero y un coach financiero?
Los asesores financieros no venden productos de inversión como fondos mutuos, acciones, cuentas de jubilación, seguros, etc., a menos que también sean asesores financieros autorizados. Los asesores financieros tampoco deben dar consejos de inversión específicos, como “comprar este stock o el otro”, ya que no tienen licencia para hacerlo. Los coach’s educan a los clientes sobre temas de finanzas personales, proporcionando estrategias para el éxito. Los coach’s pueden asegurar que los clientes comprendan cómo funciona la inversión, la terminología de inversión y el mejor momento para incorporarla en su planificación financiera.
Los asesores financieros tienen licencia para vender productos de inversión, pueden asesorar sobre acciones y ofrecer servicios de asesoramiento financiero. Los asesores financieros son una parte importante de su estrategia de creación de riqueza, ya que son expertos en inversiones que se mantienen al día con las fluctuaciones del mercado y las noticias diarias.
¿Cómo funciona el Coaching con Minvestgrup?
Mi trabajo es prepararte para poder salir de deudas, ahorrar más, invertir y crear riqueza. Si ya está financieramente estable, comencemos por responder cualquier pregunta financiera importante que tenga, invirtiendo en educación y en la creación de riqueza.
Una vez que elija su programa de coaching, desarrollamos un plan adaptado a sus objetivos específicos, sueños y aquellas cosas a las que simplemente no está dispuesto a renunciar. Después de cada sesión de entrenamiento, tendrá que completar las tareas antes de la próxima sesión para ayudarlo a mantenerse enfocado y encaminado hacia sus metas establecidas.
Programas de Coaching
Sólo quieres estar en el camino correcto financieramente. Ya sea estando enfrentando a una emergencia financiera, recibiendo una ganancia financiera inesperada o simplemente quieres administrar mes a mes con éxito. Necesitas una mano guía para ofrecer una estrategia eficaz que se ajuste a tí y a tus metas. ¡VAMOS A HACERLO!
Programa en pareja
¿Quieres asegurarte de que tú y tu pareja vibréis cuando se trate de dinero? ¡Aprended los objetivos financieros y personalidades del dinero de cada uno para que podáis estar en la misma página!
¿Quieres jubilarte temprano?
O tal vez sólo quieres retirarte a tiempo y sin estrés. Hablemos sobre lo que eso implica y desarrollemos un plan para llevarte allí. ¡Asegurémonos de que comprendes todas las reglas, cuánto necesitas y cuándo!
Estrategia de inversión
Así que, lo entiendo. Invertir puede ser confuso. Déjame desentrañar las piezas en trozos para que puedas sentirte cómodo construyendo riqueza. Te enseño a invertir y ayudo a desarrollar una * estrategia basada en sus objetivos antes de reunirse con un asesor financiero. Esto le permite entrevistar a asesores desde una posición de fortaleza, ¡inmediatamente sabrá si son los adecuados para tí!
“Homini Emerito: hombre que disfruta de una recompensa a causa de sus méritos pasados.”