¿Qué es el Coaching Financiero?

Siempre me preguntan … «Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que haces como asesor financiero y lo que hace un asesor financiero?» Una pregunta muy válida.

Un asesor financiero es un experto en finanzas personales o un educador en áreas tales como salir de deudas, ahorrar para la jubilación, hacer un presupuesto, crédito, aumentar los ingresos, ahorrar para la universidad, evitar la quiebra y la gestión inteligente del dinero. Algunos pueden especializarse en una o dos áreas, como la presupuestación y el crédito. Otros, como yo, pueden cubrir la mayoría de los temas financieros personales.

¿Cuál es la diferencia entre un asesor financiero y un asesor financiero?

Los asesores financieros no venden productos de inversión como fondos mutuos, acciones, cuentas de jubilación, seguros, etc., a menos que también sean asesores financieros autorizados. Los asesores financieros tampoco deben dar consejos de inversión específicos, como «comprar este stock o el otro», ya que no tienen licencia para hacerlo. Los entrenadores educan a los clientes sobre temas de finanzas personales, proporcionando estrategias para el éxito. Los coaches pueden asegurar que los clientes comprendan cómo funciona la inversión, la terminología de inversión y el mejor momento para incorporarla en su planificación financiera.

Los asesores financieros tienen licencia para vender productos de inversión, pueden asesorar sobre acciones y ofrecer servicios de asesoramiento financiero. Los asesores financieros son una parte importante de su estrategia de creación de riqueza, ya que son expertos en inversiones que se mantienen al día con las fluctuaciones del mercado y las noticias diarias.

¿Cómo funciona el Coaching con Minvestgrup?

Mi trabajo es prepararte para poder salir de deudas, ahorrar más, invertir y crear riqueza. Si ya está financieramente estable, comencemos por responder cualquier pregunta financiera importante que tenga, invirtiendo en educación y en la creación de riqueza.

Una vez que elija su programa de coaching, desarrollamos un plan adaptado a sus objetivos específicos, sueños y aquellas cosas a las que simplemente no está dispuesto a renunciar. Después de cada sesión de entrenamiento, tendrá que completar las tareas antes de la próxima sesión para ayudarlo a mantenerse enfocado y encaminado hacia sus metas establecidas.

Programas de Coaching

Solo quieres estar en el camino correcto financieramente. Ya sea que esté enfrentando una emergencia financiera, recibiendo una ganancia financiera inesperada o simplemente quiera administrar mes a mes con éxito. Necesita una mano guía para ofrecer una estrategia seria que se ajuste a USTED y sus metas. ¡VAMOS A HACERLO!

¿Comprometido o casado?

¿Quieres asegurarte de que tú y tu pareja estén vibrando cuando se trata de dinero? ¡Aprenda los objetivos financieros y personalidades del dinero de cada uno para que pueda estar en la misma página!

¿Quieres jubilarte temprano?

O tal vez solo quieres retirarte a tiempo y sin estrés. Hablemos sobre lo que eso implica y desarrolle un plan para llevarlo allí. ¡Asegurémonos de que comprende todas las reglas, cuánto necesita y cuándo!

Estrategia de inversión

Así que, lo entiendo. Invertir puede ser confuso. Déjame desentrañar las piezas en trozos para que puedas sentirte cómodo construyendo riqueza. Le enseño a invertir, lo ayudo a desarrollar una * estrategia basada en sus objetivos antes de reunirse con un asesor financiero. Esto le permite entrevistar a asesores desde una posición de fortaleza, ¡inmediatamente sabrá si son los adecuados para usted!